外一万三千里的一处名叫血蝠山的山地中，赤血魔王一行利用魔都内的传送通道径直来到距离目标山地最近的一座城镇临界城。 这临界城只是大魔界的一座小城，城中守军不过千余，城内居民不过二十余万。相比重镇大城来说，就是一山区小城。 临界城守将得知大魔界赫赫有名的赤血魔王及麾下千余将士驾临，还有魔界三公主随行，看来势必有不小的行动。 守将率领帐下两百魔兵在传送通道前恭立守候，守将也见到了传说中赤血魔王和魔界三公主的身影，当真是非凡无比、英姿娇倩啊。他
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